貓狗蛋糕被哄搶,寵物零食在瘋漲

瀝金
2024.03.21
趣味性、功能性成為寵物零食市場的風向標。


來源:瀝金(ID:Finding_Gold)


近期,好利來宣布入局寵物賽道,推出全新寵物烘焙品牌Holiland Pet,還推出了17款寵物蛋糕產品。

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細看寵物蛋糕的成分,主要以雞肉、鴨肉為肉源,搭配了羊奶粉、奶酪、胡蘿卜等輔料,正是當下寵物零食的主流食材。


好幾款寵物蛋糕上市首日就被哄搶售罄,好利來的入局無疑激發起了寵物零食市場更大的活力。

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那聚焦線上市場,寵物零食目前的基本盤如何?細分品類的增長趨勢如何?當下的品牌格局是怎樣的?

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為回答上述問題,瀝金對淘寶、天貓的寵物零食市場進行了深入分析和研究,以下是結論總覽:


1.?基本盤?2023年2月-2024年1月,寵物零食在淘系、京東、抖音三平臺的銷售額達到86.5億元,同比增長14.4%。其中抖音增速最快,銷售額同比大漲130.1%。


2.?品類格局?寵物零食主要分為貓零食和狗零食。貓零食市場占比為72.2%,銷售額同比下滑1.8%。狗零食市場體量相對較小,銷售額為14.4億元,同比增長16.0%。狗零食也愈發細分、精細化,狗零食市場體量正穩步增長,預計仍有較大的增長空間。


3.?品牌格局?寵物零食市場的品牌集中度基本穩定在20%附近波動,頭部品牌市場話語權并不高,市場較為分散。


4.?產品機遇?營養滋補占主導地位,是目前市面上最主要的功效類型,占比達到63.8%。軟硬度、不良反應、異味是引發消費者不滿的主要因素。


01

基本盤:

市場競爭激烈,以價換量略有成效


先來看看線上寵物零食的基本盤。


2023年2月至2024年1月,寵物零食在淘系、京東、抖音三平臺的銷售額達到86.5億元,同比增長14.4%,銷量達到2.4億件,同比增長42.6%。產品均價小幅走低,由45.4元下滑至36.4元,以價換量略有成效。


2023年2月-2024年1月淘系、抖音、京東平臺寵物零食市場整體銷售走勢


分渠道來看,寵物零食市場仍由體量最大的淘系平臺為主導,天貓、淘寶平臺占比分別為43.0%、17.2%。


抖音平臺增速最快,銷售額同比增速達到130.1%,其他平臺漲幅較小,銷售表現基本與上一周期持平。


2023年2月-2024年1月寵物零食在淘系、抖音、京東的銷售額及同比增速


不同于消費頻次高、技術門檻高、重品牌的寵物主糧,寵物零食的消費頻次相對更低、弱品牌、復購率低。


從體量最大的天貓、淘寶平臺來看,寵物零食的商品數、品牌數均有所下滑,同比下降13.0%、34.4%。


市場整體競爭較激烈,產品同質化程度較高,消費者品牌忠誠度較低,產品的差異性和功能效果成為產品迭代的首要準則。


2022年2月-2024年1月淘系平臺寵物零食市場商品數、品牌數變化


02

品類格局:

貓零食為主導,狗零食增長較快


接下來看寵物零食中細分品類的市場表現。


根據食用對象,寵物零食主要分為貓零食和狗零食。貓零食銷售額為37.6億元,市場占比為72.2%,同比下滑1.8%;狗零食市場體量相對較小,銷售額為14.4億元,同比增長16.0%。


2023年2月-2024年1月淘系平臺寵物零食細分品類銷售額及同比增速


相較于狗零食,貓零食的品類均價及商品數相對較高,均價為47.9元,商品數為14.5萬件。消費者對貓咪的消費意愿更高、喂養更精細化、多元化。


2023年2月-2024年1月淘系平臺寵物零食市場細分品類商品數、均價情況


從貓零食來看,除貓零食罐外,貓條、凍干品類較受寵物主青睞,銷售額均為5億元。


貓草、貓風干零食增速亮眼,分別為195.6%、128.4%,化毛、排毛球、磨牙、補充營養的功效需求愈發受歡迎。


2023年2月-2024年1月淘系平臺貓零食細分品類銷售額及同比增速


從狗零食來看,風干零食是主流需求,各細分品類都呈現較好的增長勢頭。凍干零食漲勢迅猛,高達150.6%。


2023年2月-2024年1月淘系平臺狗零食細分品類銷售額及同比增速


貓狗同養家庭越來越多,貓零食熱銷品類也逐漸向狗零食遷移,零食也愈發細分、精細化,狗零食市場體量正穩步增長,預計仍有較大的增長空間。


03
品牌格局:
麥富迪第一,市場高度分散,品牌效應較弱


接下來看寵物零食市場的品牌格局。


從歷年的寵物零食市場的品牌集中度(CR5)來看,基本穩定在20%附近波動,頭部品牌市場話語權并不高,市場較為分散。


從TOP5品牌來看,麥富迪連續三年穩居市場首位,品牌市場份額持續增長,由4.5%上升至7.1%。


其中,高性價比、多元化的產品線滿足不同人群的消費需求,深受當下年輕消費者喜愛。


21年2月-24年1月淘系平臺寵物零食TOP5市場份額


從TOP5品牌定價來看,多數品牌都集中于100元以下價格段,麥富迪、頑皮、瓜州牧、網易嚴選的品牌均價約為50元。

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瓜州牧品牌主打低價,市場份額全部集中在百元以下價格段。憑借高性價比,瓜州牧品牌于2022年首次躋身寵物零食市場TOP5,品牌市場份額穩步增長。


23年2月-24年1月淘系平臺寵物零食TOP5品牌價格段銷售分布及均價


麥富迪、頑皮、網易嚴選品牌的主力價格段仍為百元以下,100-200元價格段占比約為25%-30%。


憑性價比穩固基本盤的同時,各品牌也在推出更具差異化、創新的高價位產品,滿足中高消費力人群需求。


作為TOP5品牌中唯一一個海外品牌,希寶價格段分布更為分散,品牌均價相對較高,為108.7元。


希寶定位高端,其產品主打真肉、0谷物、0添加,其中夾心酥、一分為二餐盒等頗具創新設計的產品受消費者青睞。


04

產品機遇:

營養滋補是主功效,補水為消費核心需求


接下來聚焦產品維度。


從寵物零食產品的功效來看,營養滋補占主導地位,是目前市面上最主要的功效類型,占比達到63.8%。

從各功效的產品均價來看,營養滋補、美毛護膚、泌尿保健、關鍵保護功效的產品均價均達到40元以上,健康保健類功效仍具有較大的需求潛力,也是推高產品單價的重要方式。


23年2月-24年1月淘系平臺寵物零食產品功效銷售占比及均價


再從反饋維度,來看看消費者對寵物零食的反饋及需求。


2023年2月至2024年1月,天貓消費者對寵物零食產品評論總數在86w+,產品的氣味、食用效果、份量是消費者購買時的首要考量因素。


可以看到消費者對于強功效性的寵物零食更為青睞,品牌可重點布局集磨牙、補鈣、潔齒為一體的風干類零食,以一物多效的高性價比產品吸引消費者。


2023年2月-2024年1月天貓平臺寵物零食消費者反饋


從消費者在功效方面的反饋來看,通過食用零食來補充水分是主要的功效需求,磨牙、排毛化毛功效緊隨其后。


說明功效需求是消費者關注的重點,品牌可在此基礎上根據寵物品種、身體狀況(生病期、絕育術后、產后等)做細分,來滿足多種差異化需求。


23年2月-24年1月天貓平臺寵物零食功效維度消費者反饋


從消費者負面反饋來看,軟硬度、不良反應、異味是引發不滿的主要因素。


部分磨牙類零食產品過分追求功能性,而忽視適口性,存在產品過硬、難以咬動的問題,品牌可針對該痛點進行產品優化。


23年2月-24年1月天貓平臺寵物零食消費者負面反饋


瀝金點評


趣味性、功能性成為寵物零食市場的風向標。


寵物零食雖然由貓零食為主導,但狗零食各品類均表現出較好的增長勢頭,預計狗零食品類會更加多元化,仍有較大的增長前景。


目前,寵物零食整個市場較為分散,頭部品牌集中度低,仍給新興品牌留有一定入局機會,新玩家可瞄準消費需求,以差異化破圈。


如今精細化養寵日益盛行,而市場中品牌效應較弱,頭部玩家可持續深耕,嘗試以創新性、功能性、健康性占據消費者心智,強化品牌勢能。



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